女真人也曾多次擊敗蒙古鐵騎

　　1219年秋，木華黎統率的蒙古軍再次攻掠山西。宣宗派行省胥鼎領兵赴河中，又採納蒙古綱的建策，對各地抗蒙義軍，置都統、副都統。11月，地主武裝張開、郭文振合兵收復太原。木華黎軍自大名至林州，指向濟南。金黃陵崗經略使烏古論石虎領兵二十萬屯黃陵崗，遣步兵二萬襲濟南，敗走。木華黎指揮蒙、漢軍進逼黃陵崗。金兵大敗，溺河死者無數。宣宗斬烏古論石虎。木華黎、史天祥軍圍東平。東平行省蒙古綱與東莒公燕寧軍堅守。木華黎久攻不能下。一二一一年初，蒙古軍解圍而去。

　　1221年秋，木華黎統率的蒙古軍又經豐州向陝西，自東勝渡河。10月，由雲中攻破葭州。。11月，蒙古、西夏兵進攻延安。金知延安府事完顏合達出兵拒戰，夜襲西夏兵營。西夏兵大敗，金軍追殺四十里。木華黎在延安三十里外駐營，完顏合達出兵三萬列陣城東。蒙古軍佯敗，誘金軍進擊，在山谷間設伏兵出擊。金軍大敗。完顏合達退入延安城堅守，保住了延安城。

　　1222年8月，木華黎轉攻被金朝收復的太原府，太原再次失守。10月，蒙古軍圍攻河中府(今山西永濟縣)，金朝河中府判官侯小叔率眾堅守，蒙將石天應久攻不下，撤圍離去。但石天應乘侯小叔出城和金朝樞密院都監完顏訛論議事之機，出兵攻佔了河中府。

　　然而第二年春，侯小叔趁河中城內空虛，合集10萬金兵反攻，殺死石天應，蒙古軍潰散，金朝收復河中府。

　　1222年冬，在石天應攻掠河中的同時，木華黎統率的蒙古軍經蒲城直趨京兆。原延安知府完顏合達抗蒙有功，在這年任參知政事、行省於京兆，領兵二十萬固守。木華黎見蒙古軍進攻不利，留兵六千屯駐，派蒙古不花率領先鋒軍去圍攻鳳翔，計劃攻下鳳翔後再取京兆。

　　木華黎親率大軍數十萬圍攻鳳翔，數百里間，遍設營柵。金朝廷以完顏仲元兵力不足守禦，派左監軍赤盞合喜領兵來援。完顏仲元讓赤盞合喜總兵事，自己身先士卒。合喜大力堅守。同知臨洮府事顏盞蝦蟆奮力作戰，多有戰功。木華黎圍攻月餘不下，哀嘆說：“我奉命專征，不數年，取遼西、遼東、山東、河北，不勞餘力。前攻天平、延安，今攻鳳翔，都不能攻下，豈是我命將盡麼?”1223年2月，木華黎領兵退走，3月，還軍至聞喜縣病死。

　　延安、鳳翔的保衛戰一再挫敗木華黎軍，取得勝利，意義是重大的。宣宗把鳳翔的戰功，通報各地，並褒獎完顏合達，完顏仲元升為元帥右監軍，赤盞合喜升左監軍。

　　蒙古軍退後，宣宗隨即任命完顏伯嘉行尚書省於河中，率領陝西精銳與平陽公史詠(胡天作死後，襲封)合兵收復河東。4月，收復霍州汾西縣。5月，完顏合達收復河中府。史詠收復霍州及洪洞縣。金朝抗蒙作戰又出現了轉機。

　　1223年，宣宗病死前，曾遣人招降武仙。武仙降蒙後，與史天倪同治真定，相互攻訐。1225年春，武仙殺史天倪，以真定府降金。武仙叛蒙歸金，對金朝的抗蒙救亡，顯然也是有利的。

　　1226年秋，哀宗派遣權樞密副使移剌蒲阿進兵山西。8月，移剌蒲阿收復曲沃，進而收復絳州(晉安)，蒙古守將劉德仁(遼東降蒙地主)敗死。1227年初，紇石烈牙吾塔領兵攻平陽。蒙古知平陽府事李守忠出戰，兵敗入城。蒙古平陽副帥夾谷常德(金降將)開城門迎金兵。牙吾塔收復平陽，俘李守忠。蒙古行平陽元帥府事李伯溫(李守忠兄)據守青龍堡，金兵進攻，李伯溫敗死。5月，武仙領兵攻太原，金降人自城中內應。武仙收復太原，蒙古大將攸興哥(攸哈剌拔都)敗死。金朝出兵山西，一年之間，連續收復平陽、太原等重鎮，蒙古喪失守將多人。金取得了勝利。